顯示驅動IC打響十月漲價第1槍!對LED顯示屏行業影響幾何?時間:2020-12-17
據相關媒體報道,8英寸晶圓代工產能吃緊持續,且繼華為之后,中芯也遭美制裁加重業界擔憂,供應鏈“漲聲”不斷。近期,國內兩大知名驅動IC企業在國慶節后宣布調價,基本調增幅度都在0.01元到0.02元左右。在傳出晶圓產能緊張近兩個月之后,顯示驅動IC漲價已經落地。半導體漲價風已從晶圓代工吹向上游IC設計,由此打響十月芯片漲價第1槍......

   一、“漲價潮”早有預兆,或將持續到明年初

    受終端消費電子產品需求逆勢增長的影響,其實早在國慶前就有了漲價的苗頭,2020年下半年以來中國臺灣地區三大晶圓代工廠臺積電、世界先進半導體、聯電的12吋、8吋晶圓代工產能全面滿載,產能供不應求。市場已傳出3大廠已調高代工價格10-20%,客戶依舊排隊爭搶產能。晶圓代工價上漲,也讓部分IC設計廠商決定主動跟進調漲。幾家顯示屏驅動IC廠商都表示,晶圓產能吃緊,IC缺貨基本是大概率的事件。更有廠商表示,預計IC缺貨可能會持續到農歷新年(2021年2月)前。

    業內人士認為,此次驅動IC企業漲價主要還是受供求關系影響,上游供應緊張加之下游應用市場需求大量釋放,驅動IC廠商漲價也是大勢所趨。一方面,目前晶圓漲幅都在10%以上,而顯示驅動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的能力。對于相關廠商/渠道商而言,驅動IC量價齊升屬利好消息,尤其是擁有一定庫存水位的商家;另一方面,驅動IC廠通過漲價可以應對各方面成本的增加,同時也可借此機會來調整客戶和產品結構。通過調價,可以把有限的產能應用到主要客戶和高毛利產品上面,這對于驅動IC廠商的利潤也會有貢獻。

   二、下游應用市場需求暴增也是漲價原因之一

    步入今年年中,疫情防控形勢持續向好,經濟社會開啟全面復蘇模式:企業復工復產,餐飲業分批恢復堂食,商圈的人氣不斷回升,城市逐漸恢復往日的車水馬龍,人們生活也逐漸步入正軌,被疫情壓抑的消費熱情逐漸釋放,下游LED照明、景觀亮化和Led顯示屏需求較之上半年有了明顯的回升,不管是戶外廣告屏、景觀屏,亦或是室內的小間距顯示,客戶下單、預定的情況明顯增多。同時隨著新基建的啟動,各地景觀亮化工程也相繼啟動。隨著下游市場的需求快速提升,驅動IC整體產能吃緊,多家企業表示產能緊張,可以說下游應用市場回暖也是促使驅動IC漲價的重要原因之一。

    此外,受惠于居家工作與遠程教育需求,液晶電視、筆記本電腦等電子產品需求集中爆發,全球顯示面板行業供需比將從2019年的20%大幅降至2020年的5%左右,驅動大尺寸電視面板價格反彈幅度有望超過上一輪50%的漲幅。據相關數據顯示,大尺寸面板價格普遍呈上升趨勢,截至8月5日,對比上月數據,筆記本漲幅在0.2%-0.8%之間,而液晶電視各規格產品漲幅在2.7%-7.9%之間。業界人士指出,電子產品需求的增長也加劇了驅動IC出現供不應求盛況。在這一輪的利好趨勢下,有許多企業紛紛募資建設“Mini-LED顯示模組新建項目”和“LED背光顯示模組擴建項目”等,國內顯示企業紛紛擴張產能并加強新技術研發。

   三、面對漲價潮,中小屏企有苦難言

    對于驅動IC的漲價,行業內人士看法也存在分歧,有的企業認為這次的價格上漲有可能導致LED顯示屏價格變動;也有企業認為還需時間觀察,如果單純只是驅動IC漲價,顯示屏企業尚可以通過提升工藝節約成本化解本輪漲價影響。

    此輪漲價對從事相關模組和單元板批發的企業影響最大,不少中小屏企在面對這波漲價潮時,猶如一塊“夾心餅干”進退兩難,有時為了漲上一點點價格,很多LED顯示屏企業可能損失一個長期合作的客戶,相關企業不敢輕言漲價。據相關企業負責人介紹,疫情期間,從事LED顯示屏模組批發業務的企業日子十分不好過,先是經歷了復工復產的困難、而后又經歷了PCB板、膠水等原材料漲價的考驗,這對于原本利潤微薄的企業無疑是“雪上加霜”。這些年來,原材料價格一直在漲,從事LED模組批發的企業由于自身原因,產品價格漲幅不大,導致利潤極其微薄。

    此番“漲價潮”會持續多久?影響范圍輻射多大?我們都無法預測,但有一點可以肯定的是,國外疫情控制情況尚不明朗的情況下,今年甚至明年國內市場的競爭只會更加激烈,隨著許多原本布局海外市場的大型企業開始布局國內渠道,原本的中小型企業的市場份額不斷侵蝕,“漲價”將會加速LED顯示屏行業洗牌,那些缺乏創新的企業要么被清洗掉,要么走創新的發展路線,中小企業的壓力將進一步加劇,殘酷的生存挑戰賽才剛拉開序幕,且讓我們拭目以待。

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